ติดตามผู้หญิงคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมากลางดึกตลอดเวลา นั่นจะไม่แปลกและน่ากลัวขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เวลาที่แน่นอนที่เธอตื่นในแต่ละคืน เวลา 03:33 น. หรือที่เรียกว่า”ชั่วโมงปีศาจ”เสมอ

นั่นไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดเพียงอย่างเดียวที่เกิดขึ้น ลูกชายของเธออารมณ์เสียและเหม่อลอย และบ้านของเธอก็มีเสียงแปลกๆ เธอเริ่มลืมเวลา และเห็นได้ชัดว่ามีบางสิ่งที่ใหญ่กว่ากำลังเกิดขึ้น ทำไมเธอถึงติดต่อกับคนเร่ร่อนชื่อกิเดี้ยนอยู่เรื่อยๆ