ซาร์อีวานผู้โหดร้ายทำร้ายลูกชายจนตายหลังจากทะเลาะกัน – เหมือนในภาพวาดชื่อดังของเรปิน เพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น ซาร์พยายามเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตโดยใช้หนังสือเวทมนตร์ แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผน และซาร์ก็มาอยู่ในยุคปัจจุบันที่ซึ่งเขาได้พบกับครอบครัวโอซิปอฟ นิกิตา โอซิปอฟ ไม่ประสบความสำเร็จในสาขาโบราณคดีและเป็นพ่อที่โชคร้าย เขาหย่ากับภรรยาและขาดการติดต่อกับลูกชายและลูกสาว ตอนนี้พวกเขาต้องตามหาหนังสือเวทมนตร์เพื่อให้ซาร์มีโอกาสช่วยชีวิตลูกชาย การผจญภัยจึงเริ่มต้นขึ้น!