เมื่อ 200 ปีก่อน มนุษย์ได้ขับไล่ปีศาจให้ไปอยู่ที่เกาะอีกฟากของโขดหินกลางน้ำ ที่นั่นจึงถูกเรียกขยาดว่า "เกาะปีศาจ" โคทาเกะเด็กน้อยชาวมนุษย์ได้พลัดหลงเข้ามาในเกาะปีศาจเพียงลำพังและได้ยักษ์แดงนากิกับยักษ์น้ำเงินกุนโจคอยดูแล ทีแรกนากิกับโคทาเกะเอาแต่ทะเลาะกัน แต่แล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนกัน ทว่าโคทาเกะซึ่งยังเป็นแค่เด็กเกิดคิดถึงแม่ขึ้นมาพวกนากิจึงพาโคทาเกะไปส่งที่หมู่บ้าน และเมื่อนากิอยากพบกับโคทาเกะอีกครั้ง เขาจึงไปหาที่หมู่บ้านของพวกมนุษย์ แต่ที่นั่นมนุษย์ซึ่งหวาดกลัวต่อปีศาจอยู่แล้วจึงได้จ้างนักพรตจอมขมังเวทย์ชื่อดังมาจัดการกับเขา...