อาริมัน ราชาอสูรที่แข็งแกร่งมีเป้าหมายที่จะปกครองโลกทั้งหมด แต่ก็หยุดรุกรานโลกต่อเพื่อ โดว ลูกสาวที่แสนน่ารักของตน เธออยากเป็นเพื่อนกับทุกคนไม่เว้นแม้แต่พวกมนุษย์ ราชาปีศาจจึงให้ จาฮี ลูกสมุนคนสนิทช่วยหาวิธีทำให้ลูกสาวตนดุร้ายสมเป็นปีศาจมากขึ้น แต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่หวัง