กลางทะเลทรายในมณฑลสันเป่ย คือที่อาศัยของชนเผ่าสองตระกูลคือตระกูลซ่งและตระกูลเหยียน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาถึงสามชั่วอายุคน จนเมื่อเหยียนวั่นอี้ ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าเผ่า การประกาศอำนาจของเขาได้นำมาซึ่งสงครามระหว่างสองตระกูล ซ่งตงเซิน หลงรักแม่ม่ายคนหนึ่ง แต่ถูกเหยียนวั่นอี้ใช้วิชาจุดโคมสวรรค์ลงโทษ จนทำให้คนรักของซ่งตงเซินถูกไฟคลอกตายทั้งเป็น แม้ซ่งตงเซินจะรอดชีวิตแต่ก็ถูกเหยียนวั่นอี้ขับออกจากเผ่า ช่วงที่หมดสิ้นทุกอย่าง ซ่งตงเซินได้รับการปลอบประโลมจากชุนเฟิน ให้เขาต่อสู้อีกครั้ง สองปีผ่านไป ซ่งตงเซินกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งและตัดสินใจช่วยเหลือญาติของเขาให้ได้เป็นหัวหน้าเผ่า โดยมีคู่แข่งคือเจียอี้ อีกด้านหนึ่ง เหยียนวั่นอี้ผู้เคร่งครัดต่อกฎของชนเผ่ากลับหลงรักหญิงอื่น ปล่อยให้จี้หนิงฟ่ง ผู้เป็นภรรยาต้องหนีจากเขาไปด้วยหัวใจที่แตกสลาย เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลและความรักที่มิอาจหักห้าม