เรื่องราวเกิดขึ้นในโลกที่มนุษย์และปีศาจเป็นศัตรูกันมานาน เพราะต่างต้องการครอบครองพลังลึกลับที่สามารถเปลี่ยนชะตาโลกได้ เซียวเหยา เป็นหญิงสาวจิตใจบริสุทธิ์ รักอิสระ และไม่ยึดติดกับอำนาจ เธอบังเอิญหลงเข้าไปในดินแดนปีศาจ และได้พบกับ ฮงเย่ ราชาปีศาจผู้แข็งแกร่ง เย็นชา และแบกรับภาระปกป้องเผ่าพันธุ์ของตน แม้ทั้งสองจะมาจากคนละโลก แต่การใช้ชีวิตและฝ่าฟันอันตรายร่วมกัน ทำให้ความไม่ไว้วางใจค่อย ๆ กลายเป็นความผูกพันเซียวเหยาทำให้ฮงเย่เริ่มตั้งคำถามกับสงคราม ความแค้น และชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางการแย่งชิงพลังความลับในอดีต และศัตรูรอบด้าน ทั้งคู่ต้องเลือกว่าจะยอมจำนนต่อโชคชะตา หรือร่วมกันเปลี่ยนอนาคตของทั้งมนุษย์และปีศาจ เป็นซีรีส์แฟนตาซีที่ผสมความรัก การผจญภัย และการต่อสู้เพื่อสันติภาพ