“เฟ่ยเหริน” เจ้าหน้าที่ของราชสำนักได้รับคำสั่งให้สืบหาสายลับของข้าศึกที่ปะปนเข้ามาในเมือง เฟ่ยหรินพร้อมด้วย “เกาฉาง” เจ้าหน้าที่หญิงคนใหม่ และ “มู่หรงกงสื่อ” ร่วมมือกันบุกเข้าไปในสถานที่ของฝ่ายศัตรูและพบว่าเต็มไปด้วยความสงบสุขโดยมีคณะการแสดงของ “ฝูหลิง” และ “ฟ่านไต้ชวน” ที่ดูเหมือนสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด แต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เฟ่ยเหรินได้เห็นเป็นแค่เพียงภาพลวงตาที่ซ่อนความลับเอาไว้