ในช่วงของราชวงศ์เทียน ทูตจากตงอิ๋งได้วางยาฮ่องเต้ ตั้งใจจะปลดปล่อยชือโหยวเทพอสูรที่ถูกผนึกมานับพันปีเพื่อนำหายนะมาสู่โลก สำนักฉีเหมินที่ปกป้องผนึกถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยม ตงกัวผู้อาวุโสพเนจรได้พบกับหลิวจื่อโม่ผู้มีความสามารถโดยบังเอิญและตั้งใจรับเขาเป็นลูกศิษย์ ขณะที่การตามล่าผู้ร้ายของตงอิ๋งเข้มงวดขึ้นเรื่อย ๆ หลิวจื่อโม่และพรรคพวกของเขาก็ทำการต่อต้านอยู่หลายครั้ง ตงกัวเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องหลิวจื่อโม่ให้หนีรอดไปได้อย่างปลอดภัย และฝากแขนที่ใช้เปิดผนึกไว้ที่เขา เมื่อถูกบังคับให้แบกรับภาระอันหนักอึ้งหลิวจื่อโม่จึงออกเดินทางเพื่อฝึกฝน และในขณะเดียวกันก็ตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียด ตงอิ๋งล่อลวงจีหยวนฮุ่ยจื่อใช้โอกาสนี้เพื่อปลดปล่อยชือโหยว ท้องฟ้าเปลี่ยนสี สายลมโหมกระหน่ำ และการต่อสู้ที่สิ้นหวังก็ได้ดำเนินต่อไป