เมื่อมีฆาตกรต่อเนื่องกำลังลอยนวลใน Carnival Row และทางรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจความเป็นความตายของพลเมืองชั้นรอง จึงทำให้ Rycroft ‘Philo’ Philostrate (รับบทโดย Orlando Bloom) ตำรวจสืบสวนผู้เคยผ่านสมรภูมิรบมาแล้ว ต้องหยุดการฆาตกรรมและรักษาความสงบสุขเอาไว้ ซึ่งเขาก็เป็นเพียงคนเดียวที่เต็มใจ แต่เมื่อ Vignette Stonemoss (รับบทโดย Cara Delevingne) ผู้อพยพได้ปรากฏตัวขึ้นที่เมืองเบิร์ก เธอได้ทำให้ Philo ได้คิดถึงอดีตที่เขาพยายามจะลืมมัน