เรื่องราวของด็กหนุ่ม บิลลี่ (Loren Dean) ที่ อาศัยตามย่าน Bronx ธรรมดาๆ วันนึงโชคชะตาพาให้ได้พบกับ ดัตช์ ชูทส์ (Dustin Hoffman) มาเฟียขาใหญ่ซึ่งถูกชะตาเขามากๆ จึงชวนมาอยู่ด้วยกัน เขาสอนบิลลี่ทุกอย่างเกี่ยวกับ ธุรกิจมาเฟีย เหลี่ยมแกงค์สเตอร์ กลโกง การหักหลังของหุ้นส่วน โบ เวย์นเบิร์ก (Bruce Willis) แน่นอนว่าบนความอู้ฟู่ตามวิถีมาเฟียนั้น บิลลี่ก็ต้องแลกมาด้วยอันตรายและความตายในทุกๆฝีก้าว…แต่เขาก็กลายเป็นมือขวาของ ชูทส์ ในที่สุด..