ในปี ค.ศ. 1909 วิลลี่ บอย นักวิ่งทะเลทรายทางไกลตามประเพณีเชเมฮูเอวี ได้ตกหลุมรักกับคาร์ลอตา สาวงามพื้นเมืองผู้เป็นที่รัก พ่อของ Carlota ซึ่งเป็นหมอผี Chemehuevi และหัวหน้าเผ่าในท้องถิ่น ปฏิเสธที่จะให้คู่หนุ่มสาวอยู่ด้วยกัน ในการเผชิญหน้ากันที่ร้ายแรง พ่อของคาร์ลอตตาเสียชีวิตจากการยิงปืนโดยไม่ได้ตั้งใจ และคู่รักหนุ่มสาวก็หนีไปยังดวงอาทิตย์ที่ตกเป็นทาสของทะเลทรายโมฮาฟ นายอำเภอในท้องที่นำกองทหารม้าติดอาวุธที่มีอำนาจการยิงและนักติดตามชาวอเมริกันพื้นเมืองสองคนที่แสวงหาความยุติธรรมสำหรับหัวหน้าเผ่าที่ ถูกฆ่า ของพวกเขา Willie Boy และ Carlota หลบเลี่ยงการจับกุมคนและม้าของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ข่าวปลอมที่มีจุดประสงค์เพื่อขายเอกสารทำให้เกิดแรงกดดันมากขึ้นในการจับกุมวิลลี่ บอย ในทะเลทรายที่ชำระล้างทั้งหมด การค้นหาวิลลี่ บอยบังคับให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับปีศาจของตนเองในเรื่องราวอันน่าสลดใจของความรัก ความตาย และความร้อนระอุของทะเลทราย