ในอดีต ชุนฉุ่ย (กัวจวิ้นเฉิง) เทพเซียนผู้มีหน้าที่พิทักษ์แม่น้ำหวางชวน ได้ทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เพียงเพราะเขาตกหลุมรักเทพธิดาสายน้ำ จนละเมิดกฎของสวรรค์ส่งผลให้ปีศาจซือเหม่า (เว่ยเทียนฮ่าว) หลุดออกไปจากที่คุมขังพร้อมปีศาจอีกหลายร้อยตัว เทพสวรรค์จึงลงทัณฑ์เปลี่ยนชุนฉุ่ยให้กลายเป็นเซียนครึ่งปีศาจซุนเยา ลบความทรงจำและขับไล่ลงมายังโลกมนุษย์ให้ทำหน้าที่ควบคุมเหล่าปีศาจ ณ สระน้ำไป๋หลิง

900 ปีต่อมา เทพธิดาสายน้ำได้มาเกิดใหม่เป็นองค์หญิงแคว้นเป่ยลู่นาม หานเซิง (คังหนิง) ในระหว่างที่องค์หญิงถูกส่งให้ไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ ก็ได้หลุดเข้าไปยังสระน้ำไป๋หลิงและพบกับราชันปีศาจซุนเยา

ตามกฎแล้วนางจะต้องถูกสังหารแต่ซุนเยากลับพบว่านางมีรอยประทับของบันทึกปีศาจ จึงตัดสินใจไว้ชีวิตแถมยังเก็บนางไว้เคียงข้างกาย เมื่อโชคชะตาได้นำพาให้ทั้งสองมาพบกันอีกครั้ง ความรักที่ต่างรอคอยกันหลายร้อยปีจะลงเอยเช่นไร