ในอิตาลียุคกลาง Phillipe Gaston หัวขโมยที่รู้จักกันในชื่อ The Mouse ได้หลบหนีจากคุกใต้ดินของ Bishop of Aquilaก่อนที่จะถูกประหารชีวิต เขาตะครุบตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยองครักษ์ของบิชอปซึ่งนำโดยกัปตันมาร์เกต์ อย่างไรก็ตามอดีตกัปตันอย่าง Etienne Navarre ปรากฏตัวและเอาชนะ Marquet และองครักษ์ได้ เขาขี่ม้าไปกับฟิลลิปในขณะที่เหยี่ยวของเขาโปรยยามคนอื่น ๆ ไปตลอดทาง

นาวาร์พร้อมด้วยฟิลลิปพักค้างคืนที่ยุ้งฉางของชาวนา ฟิลลิปรอดจากความพยายามเอาชีวิตของชาวนาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อหมาป่าสีดำตัวมหึมาโผล่ออกมาและฆ่าชาวนา นาวาหายไปจากโรงนาแล้ว หญิงสาวลึกลับปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับหมาป่า