ก่อนที่จะลูซิเฟอร์จะเริ่มงานใหม่ เขากับโคลอี้ได้เปิดประสบการณ์ในโลกของมายากล แต่ค่ำคืนต้องจบลงด้วยเหตุฆาตกรรม ส่วนลินดากับอเมนาเดียลเปิดบ้านต้อนรับเมซกับอีฟมาร่วมมื้อค่ำ ความที่อยากทำตัวให้เป็นประโยชน์ ลูซิเฟอร์จึงอาสาช่วยแครอลที่กำลังกุมขมับกับการสืบคดีฆาตกรรมแดรกควีน ส่วนเอลลากับโคลอี้ก็พยายามเจาะลึกภูมิหลังอันเป็นปริศนาของแครอล