ในสมัยโบราณ สัตว์ประหลาดชื่อเหาและจักรพรรดิหวังตี้ พ่ายแพ้ในการต่อสู้และถูกผนึกไว้ที่ใดที่หนึ่งในทะเลจีนตะวันออก สถานการณ์ของโลกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้ว สามพันปีต่อมา หลี่จิ้งได้ฝึกฝนวิชาอาคมในภูเขาคุนหลน และได้รับคำสั่งให้ลงจากภูเขาเพื่อกำจัดภูตผีปีศาจ ระหว่างทางเขาได้พบกับเจียงจื่อหยา ซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญา และสาวเฟิ่งสือกับเอ๋ากวางซึ่งเป็นมังกรคะนองน้ำ ในเวลานี้ จางวูซึ่งเป็นเจ้าเมืองเมืองต้าควางปล่อยให้ปีศาจฆ่าชาวบ้านตามอำเภอใจ และพยายามชุบชีวิตสัตว์ประหลาด ซึ่งชื่อเหาด้วย ทำให้โลกแตกสลาย ทั้งสี่คนเห็นพ้องต้องกัน และปณิธานมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันเพื่อเอาชนะปีศาจ ร่วมกันแก้ไขวิกฤตของโลกมนุษย์ แล้วการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วก็ได้เริ่มต้นขึ้น……