โลกของลิงกาลินด์ล้อมรอบด้วยกำแพงลึกลับที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนอกเหนือขอบเขตของมัน บูชาเป็นมารดาของแผ่นดิน กำแพงส่งแคปซูลของขวัญจากสวรรค์ที่เรียกว่า ราคุโฮ ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วทวีป แคปซูลที่จะมาถึงเดือนละครั้งประกอบด้วยปลอกแขนโลหะที่อนุญาตให้ผู้สวมใส่แปลงร่างเป็นกลไกที่เรียกว่า ไบรไฮต์ ผลก็คือ ลิงกาลินด์ถูกชาติที่ก่อสงครามปั่นป่วนอยู่เรื่อยไป ทุกคนต่างหวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งทางทหารของตนด้วยการจัดหาเครื่องเซ่นไหว้สำหรับตนเอง

อยู่มาวันหนึ่ง Rakuho ตกลงมาในชนบทอย่างไม่คาดฝัน ชายผมดำลึกลับ ทุกสายตาจับจ้องไปที่ผู้มาใหม่ที่แปลกประหลาดผู้นี้ ซึ่งเรียกตัวเองว่า แบ็ค แอร์โรว์ เมื่อเขาอ้างว่ามาจากที่อื่นนอกกำแพง ซึ่งเป็นการทำลายรากฐานความเชื่อทั้งหมดของลิงกาลินด์ได้