ในตอนท้ายของราชวงศ์ซ่งใต้ ประเทศประสบปัญหาจากการรุกรานในประเทศและต่างประเทศ และต่างประเทศต่างจับจ้องไปที่ราชวงศ์ พยายามที่จะบุกที่ราบภาคกลาง อยู่มาวันหนึ่ง เมื่อศัตรูต่างชาติโจมตีเมือง ซาง จันเบา ลูกศิษย์ของฝ่าย วู่จิ พลิกกระแสน้ำและช่วย เหว่ย ลินชาน แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งปกป้องชายแดนได้สำเร็จ ซาง จันเบา กลับไปที่นิกายเพื่อเข้าร่วมพิธีคัดเลือกผู้นำนิกาย เขาเป็นกบฏและไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้เพื่อผู้นำนิกาย แต่มันถูกวางแผนต่อต้านเขาในระหว่างพิธี

ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติ ซาง จันเบา ใช้กลอุบายของศิลปะการต่อสู้เวทมนตร์ สร้างปัญหา และไปที่หน้าผา ซิกกูโอะ เพื่อไตร่ตรองถึงตัวเอง คืนนั้นโดยไม่คาดคิด ชาวต่างชาติสมรู้ร่วมคิดกับนิกายปีศาจเพื่อโจมตีฝ่ายวูจิ ข้ามคืน ฝ่าย วู่จิ ถูกนองเลือด ซาง จันเบา ลงมือบนเส้นทางแห่งการแก้แค้น แต่ไม่คาดคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดที่ใหญ่กว่า…