โศกนาฏกรรมความรัก 1,000 ปีระหว่างปีศาจหรือโยไค กับความหยิ่งผยองและ.ความอ่อนแอของมนุษย์ผู้ติดอยู่ในกับดักศีลธรรม ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างโยไคที่เป็นปีศาจและ.มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐ คิทาโร่ พระเอกซึ่งเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งโยไค และ.คาเอะ หญิงสาวชาวมนุษย์นางเอกของเรื่อง การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและ.กัน สุดท้ายแล้วกลับนำพวกเขาไปสู่ความตระหนักที่นอกเหนือไปกว่าความแตกต่างระหว่างกัน ความเชื่อมั่นและ.มิตรภาพของคิทาโร่และ.ผองเพื่อนโยไคของเขาจะเอาชนะโชคชะตาอันน่ารังเกียจที่รอคอยพวกเขาอยู่ได้หรือไม่