มนุษย์ที่เติบโตมาในเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตจากเทพนิยาย แต่แล้วก็เกิดสงครามขึ้นระหว่างมนุษย์กับเหล่าสิ่งมีชีวิตที่แตกต่าง ทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต้องลี้ภัยไปอยู่ในเมืองที่เป็นชื่อของซีรี่ส์ และฟิลโลก็ไปทำงานเป็นตำรวจนักสืบอยู่ที่นั่น ฟิลโลได้พบรักกับแฟรี่ที่รับบทโดยคาร่า เดเลอวีน แต่ทั้งคู่ต้องปกปิดความสัมพันธ์เอาไว้เพราะมีกฎห้ามให้สองเผ่าพันธุ์รักกัน เรื่องราวซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อแฟรี่สาวผู้นี้ได้กุมความลับบางอย่างที่มีผลอาจทำลายโลกของฟิลโลได้

ผลงานเขียนของ ทราวิส บีแชม ที่เคยร่างบทหนัง Pacific Rim มาแล้ว ในเรื่องนี้ทราวิสเขียนเรื่องราวจากจินตนาการได้บรรเจิดมาก เขาเล่าเรื่องราวของโลกสมมติที่บรรดาสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายมีตัวตนจริงและอาศัยร่วมกับมนุษย์ คารา เดเลวีญ รับบท วิกเนตต์ สโตนมอส ภูติสาว ชีวิตเธอต้องพบกับวันหายนะ เมื่อโลกมนุษย์ส่งกองทหารเข้าไปยึดครองพื้นที่ในโลกเวทมนตร์และขับไล่บรรดาภูติออกมาหมดสิ้น เธอต้องระหกระเหเร่ร่อนมาอาศัยอยู่ในเมือง คาร์นิวัล โรว์ ในฐานะผู้ลี้ภัย วิกเนตต์ เคยมีคนรักชื่อ “ไฟโล” เป็นทหารจากโลกมนุษย์ แต่ก็พลัดพลาดจากกันไปในวันที่ทหารบุกรุกบ้านเกิดของเธอ และเธอคิดว่าไฟโลได้เสียชีวิตไปแล้วในวันนั้น วิกเนตต์ดำเนินชีวิตลำบากมากในเมืองคาร์นิวัล โรว์ เพราะผู้คนที่เมืองนี้ไม่ยินดีต้อนรับภูติอย่างเธอ ทำให้เธอหางานทำเพื่อประคองชีพได้ยากมาก แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็พบเรื่องราวไม่คาดฝัน นั่นก็คือเธอได้พบกับ “ไฟโล” อีกครั้ง ในวันนี้เขากลายเป็นนักสืบ ผู้เชี่ยวชาญในคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตจากโลกเวทมนตร์