ดำเนินเรื่องในช่วงยุคปลายสมัยโครยอ เป็นเรื่องราวของโหรามหาเวทย์ Ji Sang รับบทโดย Ji Sung หมอดูผู้มีพรพลังพิเศษที่หยั่งรู้อดีตและอนาคตของผู้คนได้ เขาเป็นโหรหลวงผู้ทรงอิทธิพล และเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โครยอล่มสลาย นายพล Lee Sung Gye รับบทโดย Ji Jin Hee ได้ร่วมมือกับ Choi Young (จากเรื่อง Faith / The Great Doctor) ยึดอำนาจจากขุนนางฝ่ายมองโกลสำเร็จ และพระเจ้าอูทรงรบเร้าให้ขุนพลทั้งสองยกทัพไปบุกราชวงศ์หมิงเพื่อที่จะปลด แอกโครยอจากอิทธิพลของจีน แต่ Lee Sung Gye ไม่เห็นด้วยเกิดเปลี่ยนใจยกทัพกลับมาพระราชวังกระทำการยึดอำนาจสังหาร Choi Young ด้วยคำพยากรณ์ของโหรา Ji Sang, Lee Sung Gye อาศัยหลักอาณัติแห่งสวรรค์ในการล้มล้างราชวงศ์โครยอและปราบดาภิเษกตนเองเป็น พระราชาองค์แรกแห่งโชซอน