แรริตี้ได้ไปยังเมืองชนชั้นสูงโดยได้รับการต้อนรับจากเจ้าหญิง โดยทไวไลท์แนะนำมา จึงอยากจะตอบแทนทไวไลท์ด้วยการทำของขวัญให้ และวันเกิดของสไปค์ ได้ของขวัญเยอะเลย แต่กลับเป็นการปลุกบางอย่างในตัวสไปค์ขึ้นมา! แอปเปิ้ลบลูมกับวันประชุมผู้ปกครอง แต่ไม่อยากพาคุณยายสมิธไปเลย และหนูน้อยคู่แฝดที่พิงกี้พายไปเล่นด้วยจะแสบแค่ไหนกัน

ตอนที่ 09 : อ่อนหวาน กับ ชนชั้นสูง
ตอนที่ 10 : ความลับของการกลายร่าง
ตอนที่ 11 : วันพบปะผู้ปกครอง
ตอนที่ 12 : สองหนูน้อย เค้ก