ภาคนี้ภารกิจของบอนด์ (Sean Connery) คือต้องไปรับตัว ทาเทียน่า โรมาโนวา (Daniela Bianchi) เจ้าหน้าที่สาว จากรัสเซียที่ต้องการจะแปรพรรคมาเข้ากับฝ่ายตะวันตก โดยเธอได้นำเอาเครื่องถอดรหัส “อีเลคเตอร์” มาเพื่อมอบให้ฝ่ายอังกฤษด้วย แต่มีข้อแม้ว่าต้องให้บอนด์เป็นคนไปรับเธอเท่านั้น บอนด์ก็ไปตามหน้าที่ แต่ ทว่างานนี้มีองค์กร SPECTRE อยู่เบื้องหลังครับ จุดประสงค์ก็คือการทำให้รัสเซียและอังกฤษบาดหมางกันยิ่งขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นก็คือ การสังหารบอนด์เพื่อแก้แค้นให้กับ ดร.โน วายร้ายจากภาคที่แล้วที่บอนด์ได้จัดการไป โดยพวกมันได้ส่งเอา โดนัลด์ “เรด” แกรนต์ (Robert Shaw) มือสังหารสุดอำมหิตมาเพื่อปลิดชีวิตสายลับ 007 โดยเฉพาะ