องค์รัชทายาทชาโดที่ทำลายแท่นศิลาเพื่อประกาศตัวไม่ต้องการอยู่ภายใต้เงาของต้าชิงเป็นเหตุให้ขุนนางฝ่ายโนรนที่คิดกำจัดรัชทายาทมีช่องทางกำจัดรัชทายาทจากตำแหน่ง ดังนั้นขุนนางภักดีอย่างแพคซากวางจึงยอมรับโทษประหารในฐานะกบฏเพื่อปกป้องรัชทายาทและเพื่อนพ้องที่ทำงานให้รัชทายาท

แพคซากวางมีภรรยาที่กำลังท้องแก่ใกล้คลอดเขาฝากฝังภรรยาและลูกไว้กับคิมกวังแทกจอมดาบแห่งโชซอน ภรรยาของแพคซากวางไม่ยอมคลอดตามกำหนดเพราะโดนทหารของฮงแดจูไล่ล่า การบังคับตัวเองให้ไม่คลอดตามกำหนดทำให้เวลาต่อมาเธอคลอดแพคดงซูในสภาพเด็กชายพิการและโดนฮงแดจูจับกุมจนได้ รัชทายาทกล่อมให้พระราชาไว้ชีวิตคิมกวังแทกได้แต่ต้องประหารแพคดงซู คิมกวังแทกจึงยอมแลกมือข้างหนึ่งกับชีวิตของแพคดงซู เมื่อฮงแดซูเห็นคิมกวังแทกบาดเจ็บก็ส่งคนไปลอบทำร้ายคิมกวังแทกแต่คาอ๊กมาช่วยไว้แม้เธอจะรักคิมกวังแทกแต่เมื่อเขาชวนเธอหนีไปต้าชิงด้วยกันแต่เธอก็ไม่ยอมไป

ยอโชซังมีบุตรชายที่เกิดมาพร้อมกับดาวพิฆาตเขาไม่ต้องการให้ลูกชายเกิดและโตพร้อมกับมือเปื้อนเลือดจึงคิดฆ่าลูกชายแต่กลายเป็นเขาฆ่าภรรยาจนตาย ส่วนลูกชายรอดชีวิตและเติบโตเป็นคนเย็นชาในชื่อ ยออุน ฮวังจินฮีพบแพคดงซูทิ้งไว้ลำพังในถ้ำระหว่างที่คิมกวังแทกกำลังต่อสู้กับคนของสำนักโคมดำที่ฮงแดซูว่าจ้างให้ตามฆ่าเขา ฮวังจินฮีเมื่อรู้ว่าแพคดงซูเป็นบุตรแพคซากวางเขาจึงพาแพคดงซูไปให้ฮึกซาโมเลี้ยงทำให้แพคดงซูคลาดกับคิมกวังแทกที่คิดจะเลี้ยงดูแพคดงซูตามสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อเขา

สิบสองปีผ่านไปแพคดงซูต้องใช้ชีวิตอยู่กับเฝือกไม้เพื่อรักษาอาการพิการทำให้เขาเป็นเด็กประหลาดที่มักโดนเพื่อน ๆ ล้อและกลั่นแกล้งขณะที่ยออุนก็แอบฝึกเพลงดาบเสมอทำให้พ่อของเขาไม่พอใจ จนยออุนพบซอม หัวหน้าสำนักโคมดำเขาจึงตามซอมไปอยู่สำนักโคมดำเมื่อรู้ว่าพ่อฆ่าแม่ของเขาตาย เขาถูกฝึกเป็นนักฆ่าและลงมือฆ่าพ่อของตัวเอง

ฮวังจินจูมาอยู่ที่ค่ายของฮึกซาโมเป็นเพื่อนแพคดงซูเธอแอบชอบแพคดงซู และตอนเกิดไฟไหม้แพคดงซูช่วยชีวิตเธอไว้ทำให้แขนและขาที่ติดเฝือกไว้เคลื่อนไหวใช้งานได้เหมือนคนทั่วไป

เพื่อความหวังเป็นอิสระจากต้าชิง รัชทายาทให้ฮึกซาโมคัดสรรเด็กกำพร้าแล้วฝึกฝนวิชาการต่อสู้เพื่อเป็นกองกำลังของตน พ่อของยออุนเป็นเพื่อนของฮึกซาโม เขาจึงได้รับคำสั่งจากซอมให้ปลอมตัวเข้าไปอยู่ในค่ายด้วย ทำให้เขาได้พบกับแพคดงซูและกลายเป็นเพื่อนกัน

รัชทายาทชาโดตามหายูชางโดซึ่งเก็บรักษาพุกพอลชิกแยไว้ทำให้สำนักโคมดำตามล่ายูชางโดและยูจีชอลลูกสาว ยูชางโดจึงมอบยูจีชอลให้เป็นผู้หญิงของรัชทายาทและเขาวางแผนที่พุกพอลชิกแยที่ฮงแดซูตามหาไว้บนแผ่นหลังของยูจีซอล ค่ายเด็กของฮึกซาโมโดนทหารของฮงแดซูและสำนักโคมดำทำลายทำให้ฮึกซาโมพาเด็ก ๆ หนี โดยคังแดพโยอยู่รับมือ แพคดงซูคิดว่ายออุนหายไปจึงย้อนกลับมาที่ค่ายเพื่อช่วยเพื่อนทำให้เขาเกือบโดนซอนฆ่า เมื่อคังแดพโยตาย ฮึกซาโมจึงดูแลลูกสาวคังแดพโยและเด็ก ๆในค่ายต่อ

เมื่อเติบโต แพคดงซู ยออุนและยังโชริบรับผิดชอบคุ้มกันยูจีซอลคนของรัชทายาท ระหว่างนั้นฮวังจินจูกับกองโจรลอบปล้นขบวนทำให้แพคดงซูและฮวังจินจูพบกันอีกครั้งแต่จำกันไม่ได้ และแพคดงซูก็ได้พบกับคิมกวังแทกอีกครั้งเมื่อเขาเดินทางกลับมาหาฮึกซาโมที่ค่ายเขาดีใจมากที่แพคดงซูยังมีชีวิตและฮึกซาโมเป็นคนดูแล ฮวังจินจูจำแพคดงซูได้เมื่อเธอลอบเข้าไปขโมยของทูตต้าชิงและพบแพคดงซูที่นั่น

ยออุนเข้าใจผิดว่าคิมกวังแทกเป็นคนฆ่าพ่อของเขาทำให้เขาคิดฆ่าคิมกวังแทกแต่ไม่เคยสำเร็จเพราะคิมกวังแทกรู้ตัวและคาดเดาสิ่งที่เขาคิดเสมอและเขาก็ได้รู้ความจริงว่าเขาเป็นคนฆ่าพ่อตัวเอง รัชทายาทพบยูจีซอลและรู้ความลับเรื่องแผนที่บนหลังของเธอจึงจ้างช่างวาดภาพมาลอกแผนที่นั่น ทำให้รู้ความลับว่าเป็นแผนที่ทางการทหารเพื่อบุกต้าชิง เพื่อคุ้มครองยูจีซอลรัชทายาทจึงส่งเธอไปอยู่กับฮึกซาโม เพราะของที่ฮวังจินจูขโมยจากทูตต้าชิงทำให้สองพ่อลูกโดนตามล่าแต่คาอ๊กซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าสำนักโคมดำคอยปกป้องช่วยเหลือสองพ่อลูก

ส่วนแพคดงซูเมื่อพบยูจีซอลก็หลงรักและพยายามตามจีบเธอจนพบรัชทายาทที่เขาเคยช่วยชีวิตไว้ตอนเด็ก ทำให้รัชทายาทสั่งให้พวกเขาเข้าวัง แต่เพราะความเก่งกาจของทั้งแพคดงซู ยออุนและ ยังโชริบทำให้ลูกและหลานของฮงแดซูที่ฝึกทหารอยู่ก่อนหน้าไม่พอใจและต่อต้านทำให้ทั้งสามต้องโดนส่งไปเป็นทหารหอสัญญาณและได้พบกับแม่ทัพซอยูแดที่โดนปลดไปประจำการที่นั่น เขาก็แอบฝึกทั้งสามคนทำให้แพคดงซูโดนงูกัดแต่ยออุนแลกชีวิตช่วยแพคดงซูไว้เพราะความซาบซึ้งที่ครั้งหนึ่งแพคดงซูก็ยอมเสียแขนเพื่อช่วยชีวิตเขาเหมือนกัน ฮงแดซูต้องการกำจัดแพคดงซูกับเพื่อนจึงจัดให้มีการทดสอบการส่งสัญญาณแต่ด้วยความฉลาดของแพคดงซู ยออุนพวกเขาจึงช่วยกันจุดไฟสัญญาณได้สำเร็จแม้ฝนจะตกหนัก ทำให้รัชทายาทประทับใจ

บรรดาขุนนางฝ่ายโนรนร่วมมือกับมเหสีใส่ร้ายรัชทายาทว่าเป็นกบฏให้ฝ่าบาทปลดรัชทายาทออกจากตำแหน่งและขังไว้ในกล่องไม้อิมซูจงจึงวางแผนช่วยรัชทายาทแต่สุดท้ายรัชทายาทก็โดยซอนและยออุนจากสำนักโคมดำฆ่า ยูจีซอลโดนจับตัวไป แพคดงซูสิ้นหวัง ฮวังจินจูจึงช่วยแพคดงซูให้คืนสติอีกครั้ง ยูจีซอลกำลังถูกส่งตัวไปต้าชิงแต่แพคดงซูไปช่วยเธอไว้แล้วทำลายแผนที่บนหลังของเธอทำให้เธอไม่เป็นที่ต้องการของใคร ๆ อีกต่อไป แพคดงซูขอให้คิมกวังแทกฝึกวิชาการต่อสู้ให้ คิมกวังแทกจึงพาแพคดงซูหลบไปฝึกวิชาที่อื่นเพราะที่ค่ายของฮึกซาโมมีฮงแดซูคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของแพคดงซูตลอด

ยังโชริบก็กลับบ้านไปเรียนหนังสือและใช้ชีวิตในฐานะเดิม ฮงกุกยอง ลูกชายขุนนางซึ่งเวลาต่อมาเขาสอบเข้าเป็นรองอาลักษณ์หอสมุดหลวงได้และได้ช่วยเหลือองค์ชายลีซานผู้สืบสานภาระกิจต่อจากรัชทายาทชาโดผู้เป็นบิดา ส่วนเพื่อนสามคนที่ฮึกซาโมฝึกฝนก็สอบเข้าเป็นองค์รักษ์ขององค์ชายลีซาน แพคดงซูใช้เวลาสามปีฝึกวิชาสำเร็จจนกลายเป็นแพคดงซูคนใหม่ที่สุขุมรอบคอบและเก่งกาจ เขากลับมาทำงานให้องค์ชายลีซาน ขณะที่สำนักโคมดำเป็นเปลี่ยนหัวหน้า ทำให้ซอนโดนตามล่าและเขาพยายามปกป้องฮวังจินจูเพราะคิดว่าเธอเป็นลูกสาวและเขาเริ่มอยากวางดาบของการเป็นนักฆ่าเพราะเธอ ขณะที่ยออุนเข้าไปทำงานรับใช้ฮงแดซูเต็มตัว

มเหสีดื่มชาโสมที่องค์ชายลีซานชงถวายแล้วหมดสติทำให้แพคดงซูต้องสืบเรื่องโสมเพื่อไม่ให้องค์ชายโดนใส่ร้ายและด้วยความสามารถของแพคดงซูและความรู้เรื่องโสมของยูจีซอลทำให้เขาช่วยองค์ชายลีซานได้ฮงแดซูเป็นเจ้าของการค้าโสมปลอมนั่นจึงถูกลงโทษแต่สุดท้ายเขาก็พ้นผิดออกมาจนได้ คาอ๊กเสียชีวิตระหว่างการตามล่าซอนและฮวังจินจูทำให้เธอบอกความจริงซอนว่าฮวังจินจูไม่ได้เป็นลูกสาวของเขา แต่ซอนก็รักฮวังจินจูเหมือนลูกจริง ๆ

ซอนและคิมกวังแทกนัดประลองกันแต่คนของฮงแดซูมาลอบทำร้ายทำให้คิมกวังแทกเสียชีวิตส่วนซอนก็เสียชีวิต

ฮงแดซูใส่ความองค์ชายลีซานพร้อมด้วยองค์รักษ์คิดลอบสังหารพระราชาแต่แผนก็โดนทำลายด้วยฝีมือของแพคดงซูและเพื่อน ฮงแดซูจึงวางแผนอีกครั้งด้วยการสร้างสถานการณ์ว่ามีกบฏจะสอบสังหารฝ่าบาททำให้องค์รักษ์ถอนกำลังคุ้มกันองค์ชายออกไป เพื่อจะบุกไปสังหารองค์ชายลีซานได้แต่แพคดงซูกับเพื่อนช่วยกันวางแผนคุ้มกันองค์ชายไว้ได้โดยมียออุนคอยแอบช่วยเหลืออยู่ตลอด แม้องค์ชายลีซานจะปลอดภัยแต่เวลาต่อมาฮงก๊กยองก็แนะนำให้องค์ชายลีซานกำจัดคนของสำนักโคมดำนักฆ่าอย่างยออุนโดยมอบหมายให้แพคดงซูจอมดาบแห่งโชซอนเป็นคนลงมือ ...มิตรภาพของเพื่อนรักสองคนที่ใครคนหนึ่งคือนักดาบผู้ทรงคุณธรรม ขณะอีกฝ่ายคือนักฆ่าเลือดเย็น เมื่อเพื่อนรักทั้งสองต้องปะทะฝีมือกัน ใครจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ...ติดตามใน warrior beak dong soo