ติดตามการผจญภัยดั่งนิทานอันน่าหลงใหลของ "แม็กซ์" เด็กหนุ่มผู้ติดตามหาพ่อ ที่ไม่เคยพบหน้ากันเลย และ.จากการที่พ่อของเขาเป็นนักดนตรีฝีมือดี แม็กซ์เริ่มสืบเสาะค้นหาจนมาลงเอยที่เมือง แซงท์ อิลแอค์ โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเมืองนี้ถูกครอบครองโดย "บีสส์ แอนด์ โค" โรงงานที่ผลิตไม้ตีแมลงวันอันโด่งดัง ที่ควบคุมงานโดยผู้จัดการแสนเกียจคร้าน "โรโดลโฟ" แถมกำลังขาดทุนยับ ทำให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจปลดพนักงานครึ่งหนึ่งออก รวมทั้งยังสร้างมาตราการเข้มงวดแก่พนักงานอีกด้วย และ.เรื่องราวจากความหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้ แม็กซ์ จำเป็นต้องเข้าไปหาต้นตอแห่งความวุ่นวายนี้ เพื่อที่จะคืนชีวิตปกติสุขให้แก่ชาวเมืองอิลแอค์