เรื่องราวเกิดขึ้นในอาณาจักรหุบเขาในตำนาน หนังติดตามความโชคร้ายขององค์จักรพรรดิหนุ่มสุดโอหังและเอาตัวเองเป็นใหญ่ นามคุซโก ซึ่งถูกแปลงร่างไปเป็นตัวลามะโดยที่ปรึกษาผู้กระหายอำนาจของเขาเอง หญิงร้ายจอมเจ้าเล่ห์นาม อิซมา เมื่อถูกทิ้งไว้ในป่า โอกาสเดียวของคุซโกที่จะกลับบ้านและทวงเอาวิถีชีวิตของเขาคืนมาก็คือชาวบ้านจิตใจงาม นาม พาชาโลกอันสมบูรณ์แบบของคุซโก กลายเป็นความโกลาหลอย่างที่สุด เมื่อคู่หูสุดเพี้ยนคู่นี้ต้องเผชิญกับภยันตรายอันชวนขนหัวลุก สถานการณ์อันยากลำบากที่ฮาแบบสุดๆ และที่น่ากลัวเหนืออื่นใดก็คือคู่หูของตนเอง ขณะที่พวกเขารีบเร่งนำคุซโกกลับสู่บัลลังก์ ก่อนที่อิซมา (ที่ได้รับความช่วยเหลือจากทาสชายตัวล่ำปั้ก ครองค์) จะตามจนเจอพวกเขาและกำจัดคุซโกซะ สุดท้ายแล้ว มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างคุซโกกับพาชาก็สอนให้องค์จักรพรรดิได้มองโลกของเขานั้นในมุมที่ต่างออกไป